作者：李米

來(lái)源：新流財(cái)經(jīng)（ID：xinliucaijing）

管理軟件行業(yè)常說(shuō)“北用友，南金蝶”，這兩家財(cái)務(wù)管理軟件服務(wù)商巨頭在金融領(lǐng)域繼續(xù)短兵相接，有趣的是，二者關(guān)于金融業(yè)務(wù)的打法卻有所不同。

用友旗下的金融業(yè)務(wù)集中在“友金所”旗下，兩個(gè)核心金融業(yè)務(wù)板塊都表現(xiàn)不俗：P2P平臺(tái)友金服截至目前累計(jì)成交達(dá)到（包含直接撮合和債權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?27億元，另一個(gè)貸款業(yè)務(wù)板塊友金普惠，截至去年10月份累計(jì)撮合300余億元。而金蝶金融官網(wǎng)顯示，截至目前，其已經(jīng)為超過(guò)6萬(wàn)家企業(yè)提供金融服務(wù)，融資服務(wù)規(guī)模超過(guò)80億。

相比之下，用友才是財(cái)務(wù)軟件巨頭中的金融大玩家。

用友可以稱(chēng)是軟件行業(yè)的老兵。

2014年，互聯(lián)網(wǎng)金融大熱之年，雨后春筍般涌現(xiàn)了各種互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，各類(lèi)玩家瘋狂加入。

用友也在這個(gè)時(shí)期跨入了金融領(lǐng)域。

發(fā)展至今，六年的時(shí)間里，這家老牌財(cái)務(wù)管理軟件服務(wù)商已經(jīng)在消費(fèi)金融、小微金融、支付等方面均有涉足，也已經(jīng)拿下了銀行、支付牌照，還正在申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)小貸牌照中。

公開(kāi)資料顯示，用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（本文簡(jiǎn)稱(chēng)“用友”）于1998年成立，以財(cái)務(wù)軟件起家，后轉(zhuǎn)型ERP軟件提供商，與甲骨文、SAP等國(guó)際軟件巨頭共同瓜分國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，2001年5月在上海證券交易所上市；2015年起，開(kāi)啟云轉(zhuǎn)型。

在金融業(yè)務(wù)布局上，這家老兵并不低調(diào)，且下手早。

2014年，用友便與深圳力合金融等三家公司共同設(shè)立前海用友力合金融服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“友金所”），主要從事P2P業(yè)務(wù)。

也是在2014年，用友旗下北京暢捷通支付技術(shù)有限公司收獲中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，獲得了全國(guó)收單及全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)支付的牌照。

2015年1月，用友確立了軟件、云服務(wù)、金融服務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊格局。

將金融提升至與主業(yè)同等重要的戰(zhàn)略地位，可見(jiàn)用友對(duì)此業(yè)務(wù)的重視性，以及在金融上大展拳腳的決心。

時(shí)間證明，用友的金融業(yè)務(wù)鋪的非常廣，涉及p2p、大額貸款、支付、銀行等領(lǐng)域。

首先從友金所開(kāi)始講起——

友金所旗下主要有P2P平臺(tái)友金服、以及其小微金融服務(wù)平臺(tái)友金普惠。

尤其是在2016、2017年，用友金融服務(wù)板塊收入增長(zhǎng)迅猛，據(jù)報(bào)道，2016年、2017年其營(yíng)收增速均超過(guò)200%，在集團(tuán)總營(yíng)收中占比也由5%提升至13%，友金所的互聯(lián)網(wǎng)投融資服務(wù)貢獻(xiàn)了近9成收入。

當(dāng)然，隨著網(wǎng)貸行業(yè)迎來(lái)強(qiáng)監(jiān)管風(fēng)暴，用友旗下P2P平臺(tái)友金服也啟動(dòng)“三降”。2019年，友金所的互聯(lián)網(wǎng)投融資業(yè)務(wù)僅實(shí)現(xiàn)收入6.42億元，較去年同比下降41%。

友金服官網(wǎng)顯示，截至目前，其用戶(hù)數(shù)超過(guò)204萬(wàn)，累計(jì)成交（包含直接撮合和債權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?27億元。

今年4月，用友發(fā)布公告稱(chēng)擬出資8億元，控股子公司深圳前海用友力合金融服務(wù)有限公司擬出資2億元，共同設(shè)立友金網(wǎng)絡(luò)小額貸款有限公司。

有報(bào)道稱(chēng)，用友設(shè)立網(wǎng)絡(luò)小貸公司或是為了化解“友金所”的網(wǎng)貸存量業(yè)務(wù)。

這也意味著，作為用友在互金領(lǐng)域上初嘗試的P2P業(yè)務(wù)終將退出用友金融體系。但是，友金所旗下還有友金普惠這張“王牌”。

經(jīng)過(guò)幾年的摸爬滾打，曾經(jīng)作為友金服資產(chǎn)端的友金普惠在線(xiàn)下大額信貸領(lǐng)域已躋身到了頭部玩家行列。

目前，友金普惠主要為小微企業(yè)主、個(gè)體工商戶(hù)、企業(yè)白領(lǐng)等提供大額信貸服務(wù)，在全國(guó)近30個(gè)城市中有分公司，合作機(jī)構(gòu)包括北京銀行、石嘴山銀行、漢口銀行、寧波通商銀行等。

公開(kāi)信息顯示，截至去年10月份，友金普惠累計(jì)撮合300余億元的小微融資需求，服務(wù)小微客戶(hù)數(shù)量超10萬(wàn)。

據(jù)一位接近友金普惠的從業(yè)者表示，今年受到疫情的影響，友金普惠的放款量有所收縮，但是小微企業(yè)主的需求仍舊旺盛，在今年4月左右，其月放款保持上億元。

銀行、支付牌照保駕護(hù)航

用友手中還握有一張銀行牌照。

2017年，中關(guān)村銀行正式開(kāi)業(yè)，用友為第一大股東，持股比例為29.8%。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，開(kāi)業(yè)第一年，中關(guān)村銀行已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了盈利。2020年上半年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.38億元，同比增長(zhǎng)55.11%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.82億元，同比增長(zhǎng)254.75%。

究其原因，行業(yè)分析人士表示，近年來(lái)中關(guān)村銀行涉足互聯(lián)網(wǎng)金融、助貸等業(yè)務(wù)，是快速打開(kāi)局面的原因之一。

在中關(guān)村銀行與用友也有助貸業(yè)務(wù)的合作。2019年年報(bào)披露，中關(guān)村銀行接受服務(wù)類(lèi)交易3筆，主要是友金普惠批量個(gè)人消費(fèi)類(lèi)貸款助貸服務(wù)費(fèi)。

除此之外，用友還早早拿下了支付牌照，也就是前文所說(shuō)的暢捷通支付，主要面向企業(yè)級(jí)市場(chǎng)。

2016年10月22日，用友發(fā)布公告稱(chēng)，擬以近2億元的價(jià)格收購(gòu)暢捷支付股東暢捷通信息技術(shù)股份有限公司持有的暢捷支付55.82%的股權(quán)，并擬以人民幣1億元向暢捷支付增資。上述股權(quán)收購(gòu)和增資后，公司持有暢捷支付85%的股權(quán)。

不過(guò)，在去年支付行業(yè)和現(xiàn)金貸行業(yè)嚴(yán)苛的打擊風(fēng)暴中，暢捷通支付在金融機(jī)構(gòu)合作方面也一度受到較大影響。

今年7月，用友網(wǎng)絡(luò)發(fā)布公告稱(chēng)，為聚焦云服務(wù)主業(yè)，公司擬將持有控股子公司暢捷通支付80.72%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給北京用友融聯(lián)科技有限公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2.98億元。

實(shí)際上，融聯(lián)科技為用友網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)方。

也就是說(shuō)，用友將暢捷支付從自己的“左手”倒到了“右手”，暢捷支付只是被從上市公司用友網(wǎng)絡(luò)體系剝離，但并未脫離用友系控制。

要知道，暢捷通支付本身也是一塊“肥肉”，業(yè)績(jī)表現(xiàn)絲毫未拖整體公司的“后腿”。2019年至2020年一季度，暢捷通支付營(yíng)業(yè)收入分別為6.51億元、2.1億元，凈利潤(rùn)分別為2681.22萬(wàn)元、1716.66萬(wàn)元。

更重要的是，不管是支付還是銀行牌照，都在助力用友打造一個(gè)生態(tài)閉環(huán)。

用友其本身掌握的企業(yè)管理軟件數(shù)據(jù)，涵蓋企業(yè)日常的進(jìn)存銷(xiāo)、生產(chǎn)、人員管理等數(shù)據(jù)，這類(lèi)數(shù)據(jù)相對(duì)其他維度的企業(yè)數(shù)據(jù)更加精細(xì)，更能掌握小微企業(yè)的真實(shí)狀態(tài)，并且也容易反映客戶(hù)的真實(shí)資金需求，一定程度上降低了騙貸的風(fēng)險(xiǎn)。

通過(guò)主業(yè)積累的超500萬(wàn)海量的客戶(hù)資源和數(shù)據(jù)，幾年來(lái)用友在民營(yíng)銀行、支付領(lǐng)域的布局，更為其發(fā)展企業(yè)金融領(lǐng)域保駕護(hù)航。

用友金融 PK 金蝶金融

與用友“相愛(ài)相殺”的金蝶，在消費(fèi)金融和小微金融領(lǐng)域也同樣并不示弱。

首先是在消費(fèi)金融領(lǐng)域——

2011年，金蝶集團(tuán)董事長(zhǎng)徐少春投資成立了北京隨手科技有限公司，緊接著北京隨手科技又投資成立了深圳市隨手科技有限公司，后者也就是隨手記、卡牛信用卡管家等均是知名理財(cái)產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)主體。

今年4月份，隨手記官方發(fā)布公告，稱(chēng)決定網(wǎng)貸業(yè)務(wù)啟動(dòng)退出工作。截至2020年3月31日，隨手記累計(jì)借貸金額465.14億元，借貸余額25.74億元。

不過(guò)那時(shí)候只能算徐少春個(gè)人對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的嘗試，可能是金蝶金融的誕生的前奏，但跟金蝶真正的金融布局無(wú)關(guān)，從主體關(guān)系上來(lái)講，金蝶金融跟隨手記并沒(méi)有直接聯(lián)系。

2015年，金蝶互聯(lián)網(wǎng)金融成立，屬于金蝶集團(tuán)旗下金融科技板塊，主要業(yè)務(wù)為企業(yè)融資（金蝶效貸、供應(yīng)鏈金融）、金蝶征信、免費(fèi)記賬（智慧記）。

其中“金蝶效貸”為金蝶金融的主要貸款產(chǎn)品，通過(guò)助貸模式開(kāi)展。

金蝶金融開(kāi)始初現(xiàn)聲色，還拿下了一張消費(fèi)金融牌照。

2019年7月份，由金蝶和中國(guó)中信有限公司、中信信托三家股東共同出資成立的中信消金正式開(kāi)業(yè)，金蝶持股30%。

金蝶金融官網(wǎng)顯示，截至目前，其已經(jīng)為超過(guò)6萬(wàn)家企業(yè)提供金融服務(wù)，融資服務(wù)規(guī)模超過(guò)80億。

去年底，金蝶金融還獲得了螞蟻金服旗下投資主體云鑫創(chuàng)投的投資，持股20%。

可以看到，用友和金蝶在差不多的時(shí)間入局在金融領(lǐng)域，業(yè)務(wù)布局上也有所相似。

發(fā)展前期，二者均涉足網(wǎng)貸領(lǐng)域，也有小有成績(jī)，隨后在大環(huán)境下撤退。

發(fā)展至今，二者都將主戰(zhàn)場(chǎng)放在了小微金融領(lǐng)域，這也是在與主業(yè)形成聯(lián)動(dòng)的最佳方式。

在金融牌照的布局上，用友掌握的民營(yíng)銀行牌照，在開(kāi)展業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)上相對(duì)更勝于金蝶掌握的消費(fèi)金融牌照。

除此之外，用友多了一張支付牌照，但金蝶也有金蝶征信和蝶金小貸的加持。

可見(jiàn)，用友和金蝶在都很有“牌照意識(shí)”，悄然之間，這兩家軟件巨頭都已經(jīng)成長(zhǎng)為巨獸，未來(lái)二者的競(jìng)爭(zhēng)或許只會(huì)更加激烈，當(dāng)然這也會(huì)是小微金融領(lǐng)域的福音。

注：文章為作者獨(dú)立觀(guān)點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

題圖來(lái)自 Pexels，基于 CC0 協(xié)議

本文由“新流財(cái)經(jīng)”投稿資產(chǎn)界，并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權(quán)歸原作者所有，未經(jīng)授權(quán)，請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載，謝謝！

原標(biāo)題： 軟件巨頭用友「掘金記」：手握銀行支付雙牌照，撮合貸款超300億