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    房企5月融資:境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模大幅下降,美元債持續(xù)回升

    面包財經(jīng) 面包財經(jīng)
    2021-06-03 11:17 1974 0 0
    面包財經(jīng)研究員統(tǒng)計了房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)2021年5月境內(nèi)信用債和境外美元債的發(fā)行情況。

    作者:面包財經(jīng)

    來源:面包財經(jīng)(ID:mianbaocaijing)

    面包財經(jīng)研究員統(tǒng)計了房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)2021年5月境內(nèi)信用債和境外美元債的發(fā)行情況。統(tǒng)計結(jié)果顯示,5月國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)行境內(nèi)信用債合計融資258.06億元,環(huán)比下降61.91%,同比下降36.98%;發(fā)行時票面利率平均值為4.36%,環(huán)比上升0.04個百分點,同比下降0.01個百分點。

    根據(jù)Wind數(shù)據(jù),2021年5月,在新發(fā)行境內(nèi)信用債的房企中,保利地產(chǎn)發(fā)行信用債融資最多,金額為30.3億元,平均票面利率為3.54%;其次為龍湖集團(tuán),融資金額為30億元,平均票面利率為3.71%。

    統(tǒng)計結(jié)果顯示,5月國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中共有12個債務(wù)主體發(fā)行境外美元債,共發(fā)行境外美元債12只,合計融資金額為36.93億美元。從發(fā)行規(guī)模來看,在當(dāng)月新發(fā)美元債的內(nèi)地房企中,仁恒置地集團(tuán)有限公司與佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司發(fā)行美元債規(guī)模最多,實際發(fā)行金額均為5億美元。

    2021年5月,國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)行境外美元債的平均票面利率為6.95%,環(huán)比上升0.12個百分點,同比上升2.6個百分點。其中遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司當(dāng)月發(fā)行美元債的平均票面利率為3.25%,在5月新發(fā)美元債的內(nèi)地房企中屬最低水平。

    房企境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模大幅下降 

    按照發(fā)行公告日口徑統(tǒng)計,2021年5月,國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)行境內(nèi)信用債合計融資258.06億元,環(huán)比下降61.91%,同比下降36.98%。

    圖1:2020年5月-2021年5月房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)歷月信用債發(fā)行規(guī)模

    從占比上來看,2021年5月,國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)共計發(fā)行信用債28只,其中一般公司債為房企信用債融資的主要渠道。5月,房企一般公司債共發(fā)行11只,占比39.29%;其次為證監(jiān)會主管ABS(Asset Backed Securitization)和超短期融資債券,當(dāng)月發(fā)行數(shù)量分別為7只和4只,占比分別為25%和14.29%。

    圖2:2021年5月房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)境內(nèi)信用債發(fā)行類型

    保利、龍湖發(fā)行規(guī)??壳埃R海公司票面利率最高 

    2021年5月,在新發(fā)行境內(nèi)信用債的房企中,保利地產(chǎn)發(fā)行信用債融資最多,金額為30.3億元,平均票面利率為3.54%;其次為龍湖集團(tuán),融資金額為30億元,平均票面利率為3.71%;萬科融資金額為29.79億元,在5月國內(nèi)新發(fā)境內(nèi)信用債的房企中排名第三,平均票面利率為3.55%。

    此外,遠(yuǎn)洋集團(tuán)(中國)、金地集團(tuán)、陸家嘴集團(tuán)、特房集團(tuán)、景瑞地產(chǎn)、金融街、美的置業(yè)當(dāng)月境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模同樣位列5月房企境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模前10名。

    根據(jù)Wind數(shù)據(jù),2021年5月國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)行境內(nèi)信用債票面利率平均值為4.36%,環(huán)比上升0.04個百分點,同比下降0.01個百分點。

    2021年5月,在境內(nèi)信用債融資規(guī)模排名前10的房企中,發(fā)行時票面利率最高的為景瑞地產(chǎn),其發(fā)行的境內(nèi)信用債平均票面利率為7.2%。根據(jù)其債募集說明書,截至2020年末,公司資產(chǎn)負(fù)債率為71.95%,剔除預(yù)收賬款后的資產(chǎn)負(fù)債率為53.23%,處于行業(yè)較低水平。本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后,將全部用于置換前期已償還到期的“16景瑞01”公司債券。

    圖3:2021年5月房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模前10名

    在所有5月新發(fā)行境內(nèi)信用債的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中,臨海公司當(dāng)月發(fā)行境內(nèi)信用債的票面利率最高,達(dá)到7.5%,高出5月國內(nèi)房企發(fā)行境內(nèi)信用債票面利率的平均值3.14個百分點。此外,正榮地產(chǎn)、美的置業(yè)、光谷聯(lián)合、孝感高創(chuàng)當(dāng)月發(fā)行的境內(nèi)信用債票面利率也處于較高水平,發(fā)行時票面利率均不低于5%。

    美元債發(fā)行規(guī)模持續(xù)回升 

    根據(jù)Wind數(shù)據(jù),按照起息日口徑統(tǒng)計,2021年5月,國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中共有12個債務(wù)主體發(fā)行境外美元債,共發(fā)行美元債12只,融資金額為36.93億美元,環(huán)比增長72.01%,同比增長57.55%。

    圖4:2020年5月至2021年5月內(nèi)地房企歷月美元債發(fā)行數(shù)量及募資金額

    從發(fā)行規(guī)模來看,2021年5月,在當(dāng)月新發(fā)美元債的內(nèi)地房企中,仁恒置地集團(tuán)有限公司與佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司發(fā)行美元債規(guī)模最多,實際發(fā)行金額均為5億美元;其次為遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司,融資金額為4億美元;合景泰富集團(tuán)控股有限公司融資金額為3.78億美元,在5月國內(nèi)新發(fā)境外美元債的房企中排名第三。

    從票面利率來看,5月國內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)行境外美元債的平均票面利率為6.95%,環(huán)比上升0.12個百分點,同比上升2.6個百分點。其中,遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司發(fā)行的4億美元于2026年5月到期的有擔(dān)保綠色票據(jù)40670.HK票面利率為3.25%,在5月新發(fā)美元債的內(nèi)地房企中屬最低水平。

    圖5:2021年5月房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)行美元債明細(xì)

    相對應(yīng)的是,佳源國際控股有限公司當(dāng)月新發(fā)美元債票面利率為12.5%,在5月新發(fā)美元債的內(nèi)地房企中屬最高水平。

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    原標(biāo)題: 房企5月融資:境內(nèi)信用債發(fā)行規(guī)模大幅下降,美元債持續(xù)回升

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      蔣陽兵

      蔣陽兵,資產(chǎn)界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務(wù)所高級合伙人,盈科粵港澳大灣區(qū)企業(yè)破產(chǎn)與重組專業(yè)委員會副主任。中山大學(xué)法律碩士,具有獨立董事資格,深圳市法學(xué)會破產(chǎn)法研究會理事,深圳市破產(chǎn)管理人協(xié)會個人破產(chǎn)委員會秘書長,深圳律師協(xié)會破產(chǎn)清算專業(yè)委員會委員,深圳律協(xié)遺產(chǎn)管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調(diào)解中心調(diào)解員,中山市國資委外部董事專家?guī)斐蓡T。長期專注于商事法律風(fēng)險防范、商事爭議解決、企業(yè)破產(chǎn)與重組法律服務(wù)。聯(lián)系電話:18566691717

    • 劉韜
      劉韜

      劉韜律師,現(xiàn)為河南乾元昭義律師事務(wù)所律師。華北水利水電大學(xué)法學(xué)學(xué)士,中國政法大學(xué)在職研究生,美國注冊管理會計師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨立董事資格。對法律具有較深領(lǐng)悟與把握。專業(yè)領(lǐng)域:公司法、合同法、物權(quán)法、擔(dān)保法、證券投資基金法、不良資產(chǎn)處置、私募基金管理人設(shè)立及登記備案法律業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團(tuán)、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團(tuán)有限公司、鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國裕基金管理有限公司、 蘭考縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司、鄭東新區(qū)富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務(wù),為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權(quán)并購等提供法律服務(wù)。 為鄭州信大智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、河南農(nóng)投華晶先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金、河南高創(chuàng)正禾高新科技成果轉(zhuǎn)化投資基金、河南省國控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金設(shè)立提供法律服務(wù)。辦理過擔(dān)保公司、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、私募股權(quán)投資基金的設(shè)立、法律文書、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計,不良資產(chǎn)處置及訴訟等業(yè)務(wù)。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權(quán)并購項目法律盡職調(diào)查、法律評估及法律路徑策劃工作。 專業(yè)領(lǐng)域:企事業(yè)單位法律顧問、金融機(jī)構(gòu)債權(quán)債務(wù)糾紛、并購法律業(yè)務(wù)、私募基金管理人設(shè)立登記及基金備案法律業(yè)務(wù)、新三板法律業(yè)務(wù)、民商事經(jīng)濟(jì)糾紛等。

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